2007年12月17日
中国に勝つ アセアン製造業界
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中国に勝つ アセアン製造業界
〜 巨大市場・中国は幻だった！中国に負けないコスト構造、アセアン製造業の最先端の姿を密着レポート！ 〜
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【資料概要】
東南アジアの現場をつぶさに検証、その実態を浮き彫りに！ 本書は、アジアビジネスニュースのＮＮＡによるアセアン製造業特集です。中国に負けないコスト構造、アセアン製造業の最先端の姿を密着レポートしています。
【ポイント】
◆ アジアビジネスニュースのＮＮＡによるアセアン製造業特集！ ◆ 東南アジアの現場をつぶさに検証、その実態を浮き彫りにする！ ◆ 中国に負けないコスト構造、アセアン製造業の最先端の姿を密着レポート！
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第1章 シンガポール ITハイエンド生産基地
◇HDD世界一、格安パソコンに進出 ・業界の雄シーゲイト ・世界一を支える日系部品 ・HDD生産世界一、タイに移動か ・シンガポール投資も拡大 ・2年以内に生産倍増＝日立GST ・住み分け、マレーシアは？ 【HDD業界】図表 ◇四万円のパソコン、中南米・インド市場へ ・中国より4割安のパソコン ・パソコン界の「格安航空」 ・南アジア進出に注目 ・部品、すべて地場生産 【パソコン業界】図表 ◇欧州IC最大手、60億米ドル投資 ・STテクノパーク ・インフィニオンも新投資 ・世界的半導体生産基地、40年の歴史 【シンガポール 貿易】図 ◇輸出基地＝松下 ・唯一の日系ＡＶメーカー ・厚いエンジニア層 ・主要部品は自前 【DVD業界】図表 ◇東南アジアの心臓、海・空港 ・24 時間空港、東南アジアで唯一 ・製造業、中国に十分対抗 ・量だけにあらず、融通の利く港湾 ・支える日本の情報技術 【シンガポールの貨物取扱力】表 ◇ITとバイオ、政府が強力支援 ・「見通しは明るい、リストラに耐えよ」 ・FTA次々と締結 ・ITで地域をリード ・バイオも重視＝ワン・ノース計画 ・中国、インドと密接な関係 第2章 タイ 白物、小型トラック隆盛
◇冷蔵庫シェア日本一、タイ生産が支える ・部品戦略に変化 ・アセアン最大の冷蔵庫生産国 ・韓・中メーカーも生産開始 【冷蔵庫業界】図表 ◇作れば売れるエアコン ・内需・輸出とも好調＝地場メーカー ・日系は輸出中心 ・韓メーカーもタイ生産重視 【エアコン業界】図表 ◇アセアン １、支える日系部品 ・人気なし中国製 ◇めざせ、小型トラックのデトロイト ・三菱、輸出でトップ ・トヨタ、大津波的投資 ・いすゞ、小型トラック首位 ・アセアン本部置くホンダ ・日産、投資１９０％拡大 ・日野、生産力３倍化 ・対タイFDI４倍増 ・長い日系投資の歴史 【タイ自動車業界】図表 ◇注目、タクシノミックス ・総選挙大勝 ・タイの７つの夢 ・ニッチ市場の世界リーダー ・自動車など、重視は本物 ・CEO知事 ・インセンティブ政策に変化 ・被援助国卒業 ・FTAで輸出、投資拡大 第3章 マレーシア TVでアジア２位、パソコンも一大基地
◇B管TV、年産1000万台 ・ 管輸出1900万本 【テレビ業界】図表 ◇生産、シンガポールと連係 ・空飛ぶDVD ・日系、新製品生産競う ・シンガポールが後方支援 ◇エアコンといえば松下 ・「中国にどうやって勝つんや」 ・スピードとサービスで勝つ ・経験と設備 ◇デジカメ、金型から製造 ・意気込む地場技術陣 ・「フィルム」、シンガポール頼み ・台湾メーカー撤退 【デジタルカメラ業界】図表 ◇パソコン最大拠点、ペナンに大工場 ・デルのアジア生産拠点 ・ NEC合弁も生産 ・政府が内需刺激 ◇中国工場を抜く、携帯生産1400万台 ・物流条件で優位 ・カメラ型がヒット ・世界シェア10 ％＝フレクストロニクス ◇HDD中国進出、意味なし ・中国にデメリット ・「わが社はマレーシア企業」 ・タイHDD生産は世界一？ ・政府には不満も ◇東南ア乗用車の主戦場 ・セカンドカー時代 ・中国車初の海外本格進出 ・「中国語人口多い」進出理由に ・奇縁の米代理店 ・三菱と切れたプロトン ・伸び悩む国産車 【マレーシア自動車業界】図表 ◇長期開発計画不変、2020年先進国入り ・ビジョン2020 ・既存外資の追加投資に期待 ・製造業プラス・プラス ・マルチメディア・スーパー・コリダー ・自動車産業に自立呼びかけ 第4章 フィリピン 携帯好調、冷蔵庫も健闘
◇携帯機、HDD生産拡大中 ・アジアに気合い、パナソニック携帯増産 ・セル生産で利益 ・HDD生産拡大中＝富士通 【携帯電話業界】図表 ◇「メリットなし」、カラー 相次ぎ撤退 ・AFTA の余波 ・東芝パソコン、中国へ ・家電最後の砦は冷蔵庫 ・すそ野産業が未成熟 ・ホンダ二輪、年産百万台へ始動 ◇財政難、産業振興に制約 ・中国から資金援助 ・あこがれはタクシノミックス ・IT重視 ・投資は先細り、外資が敬遠 ・大統領府への直訴、外資落札を阻止 ・空港ターミナル、オープン３年遅れ ・弱い製造業振興策 ・専門人材を対中輸出＝貿産省 第５章 インドネシア 意外や工業国、最先端品の主生産地
◇冷蔵庫最大市場、内外メーカーが激戦 ・500万台市場へ ・恐くない中国製品 ・ひしめく内外メーカー ・輸出用も盛況 ・ここでも支えは日系部品 ◇テレビ最大市場、中国メーカーも生産開始 ・年2000万台、将来のＴＶ需要 ・国民性に対応、中国製を撃退 ・中国洗濯機、生産から撤退 ・超安値の小型テレビで細々 ◇最新電子機器2品目、世界的生産拠点 ・韓メーカーも ・デジカメは三洋 ・雁行型成長の崩壊 ◇工業国最前線＝バタム島 ・中国と同程度 ・３年間で100社減 ・当局への不信、撤退の根底 ◇どうなる、ユドヨノ新政策 ・汚職と闘う大統領 ・投資1500億米ドル、インフラに5年で ・依然みえない政策 ・方針はある＝インドネシア高官 ・大統領に期待＝日系企業 第6章 ベトナム 白物、携帯生産拠点に
◇日系白物生産の第3拠点 ・再び脚光 ・AFTA余波、拠点再編も加速 ・三洋デジカメ、新工場が稼働 ・台資が先行か ◇携帯百万台生産へ＝ゼンテック ・携帯電話機、初生産 ・ソフトも生産 ・ウィンウィン目標 第7章 インド 動き出すか大市場、２つの「インド」
◇狙うアジア各国 ・「次はインド」 ・対印貿易50 ％増＝シンガポール ・中国、まず外交攻勢 ◇製造業、日本のチャンス大 ・製造業、雇用減少の怪 ・大誤解、投資しにくいインド ・電子部品に商機 ・ご意見番、中・印を語る ◇先行する韓国メーカー ◇期待に答えるか、インドネシア ・「セールスマン」大統領 ・インドネシアを見る目 第8章 「世界の工場」「巨大市場」への幻想
◇中国生産はコスト高 ・人手不足が深刻化 ・ベトナムに向かう電機 ・シフトは低賃金目当て ◇外国ブランド没落史 ・松下の「凋落」 ・シェアは落ちたが ・中国メーカー、躍進の秘密 ・外国ブランド支配市場 ◇トヨタ・インサイド＝垂直分裂生産 ・トヨタ敗訴 ・ブラジル製さえ売り物 ・三菱エンジン繁盛記 ・工場は松下、ICは日立、B菅は東芝 ・垂直分裂、競争は激化 ・次は自動車、安売り競争 ・対外競争力はつかず ・日本メーカーの道 ◇中国企業の海外進出、日系と競合せず ・海外生産、続々中止 ・低い中国の生産性 ・「奇瑞は成功しない」 ・先進国へ出る力なし 第9章 日系すそ野産業、30年の蓄積
◇エアコン部品 すそ野重厚 ・抜群の調達インフラ＝タイ ・「中国製部品、使えるのは半分」 ・運ぶ船もない 【主なエアコン部品メーカー】一覧表と輸出入の図 ◇冷蔵庫部品、域内で再編中 ・米工場を閉鎖 ・地場メーカー移管も 【主な冷蔵庫部品メーカー】一覧表とコンプレッサー貿易図 ◇東南アで部品内製 【VTR・DVDの主要部品メーカー】一覧表 ◇ブラウン管、ソニーが最大工場 ・対中輸出も 【主なブラウン管テレビ部品メーカー】一覧表と貿易図 ◇デジカメの「網膜」、日本外で初生産＝松下半導体 ・レンズは敵なし 【デジカメ部品の主要メーカー】一覧表と貿易図 ◇HDD、日系部品が独占 ・日本と東南ア工程分業 ・日系４社が独占 ・シンガポール部品、中国にも進出 【主なHDD部品会社】一覧表とメディア貿易図 第10章 東アジアFTAで環境変化か
◇AFTA＝東南ア自由貿易圏 ・日系に有利 ・2020年に経済共同体 ・非関税障壁、撤廃に期待 ◇日本アセアンFTA ・最初はシンガポール ・フィリピンとも合意、だが ・次はマレーシア ・タイ、インドネシアも次々と ・日本の戦略見えず ◇中国は総合戦略 ・中国で家が建つと、タイでトヨタがもうかる ・積極的にアーリーハーベスト ・東アジア共同体目指す ◇望ましいFTA ・東アジアFTAが最良 ・ウィン ウィン、東アジアFTA ・政治的にも有利 第11章 実現なるか共栄の21世紀
◇世界の自動車生産基地 ・アセアン自動車業界、飛躍期に ・トヨタ、中国向け生産を強化 ◇「津波」の後 ・対アセアン投資、30年以上の歴史 ◇東アジア分業、共栄への道 ・すでに実現のウィン＝ウィン ・新植民地主義？ ・空洞化も克服 レポート販売 |
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